Інтеграція із сервісом цифрового підпису документів Paperless

Для налаштування інтеграції цифрового підпису документів через сервіс Paperless вам необхідно зареєструватися в сервісі за посиланням https://paperless.com.ua. Після цього вам необхідно зареєструвати агента, як вказано на фото нижче:

Після реєстрації агента ви отримуєте ID та Secret (розділ Керування агентами), які потрібно вставити в налаштуваннях офісу в CRM:

Далі переходимо до натрійок CRM. Переходимо в розділ налаштувань Компанія, вкладка Модулі та активуємо модуль Paperless:

Далі переходимо в меню опцій Офіси, заходимо в потрібний офіс і на вкладці Модуль Paperless вносимо (отримані в сервісі Paperless) ID та Secret:

На цьому налаштування інтеграції завершено. Далі ми розповімо, як користуватися цифровим підписом через сервіс Paperless.

Зверніть увагу, що якщо у клієнта, на якого оформлений договір, не вказано email, то йому не буде автоматично надіслано листа на підпис сервісом Paperless. У цьому випадку вам необхідно надіслати клієнтові посилання на підпис самостійно, використовуючи інтерфейс Paperless. Також клієнт може підписати документ у своєму особистому кабінеті CRM, зайшовши у потрібну броню:

Посилання на персональну сторінку клієнта з доступом до персонального кабінету знаходиться у розділі послуг, на вкладці Клієнти, а також у розділі Клієнти, вам необхідно надіслати посилання клієнту будь-яким зручним способом:

Список усіх документів сервісу Paperless зі статусами та належністю до конкретних послуг доступний у розділі Paperless у лівому вертикальному меню CRM:

Для підпису документа або надання доступу клієнту (якщо ви не вказали email клієнта в CRM під час надсилання документа до Paperless), використовуйте кнопки, як зазначено нижче:

Усі повідомлення про статус підпису документа надсилаються сервісом Paperless. Також ви можете відстежувати статус документа у розділі CRM - Paperless.